Coca-Cola telah meningkatkan dividen tahunan selama 63 tahun berturut-turut.
Perusahaan menjalankan bisnis yang ringan aset yang bergantung pada mitra untuk lebih banyak operasi yang membutuhkan modal dan logistik.
Pertumbuhan volume yang melambat dan menurun adalah masalah yang saat ini dihadapi oleh bisnis Coca-Cola.
10 saham yang kami sukai lebih baik daripada Coca-Cola ›
Saham dividen adalah salah satu investasi terbaik yang bisa Anda lakukan karena mereka memberikan pendapatan yang dijamin (dalam kebanyakan kasus), terlepas dari pergerakan harga saham.
Namun, tidak semua saham dividen diciptakan sama. Berinvestasi di Dividend Kings -- nama yang diberikan kepada saham yang telah meningkatkan dividen tahunan mereka selama setidaknya 50 tahun -- dapat memberikan lebih banyak stabilitas karena perusahaan telah membuktikan bahwa mereka memiliki keuangan untuk mempertahankan dividen dan menjaga bisnisnya tetap berjalan.
Ada sekitar 55 Dividend Kings, jadi itu adalah kelompok elit yang telah teruji oleh waktu. Mencapai setidaknya 50 tahun peningkatan dividen tahunan berarti perusahaan-perusahaan ini telah melewati peristiwa sejarah seperti Black Monday (1987), gelembung dot-com (2000), krisis keuangan global (2007), dan pandemi COVID-19 (2020), dan masih berhasil mempertahankan rekor mereka. Itu mengesankan dan merupakan bukti ketahanan.
Sumber gambar: Getty Images. Bisa dibilang, Dividend King yang paling populer di pasar saham adalah raksasa minuman Coca-Cola (NYSE: KO). Ini memiliki 63 tahun peningkatan dividen, yang lebih banyak daripada semua perusahaan kecuali delapan. Coca-Cola secara historis telah menjadi investasi yang bagus, tetapi apakah masih memiliki cukup tenaga untuk menggandakan uang Anda dalam lima tahun ke depan?
Berdasarkan Aturan 72, ini akan membutuhkan saham untuk rata-rata pengembalian tahunan sebesar 14,4% dalam rentang waktu itu. Mari kita lihat kemungkinan terjadinya hal tersebut.
Kasus bullish untuk itu terjadi
Coca-Cola tetap menjadi salah satu bisnis yang paling lengkap di dunia. Ia memiliki kekuatan merek, jaringan distribusi global, dan kemauan untuk menyesuaikan portofolionya sesuai kebutuhan untuk memenuhi perubahan preferensi konsumen. Ia memiliki merek di hampir setiap kategori minuman, mulai dari minuman ringan, air, kopi, teh, jus, produk susu, berbasis tanaman, dan bahkan alkohol siap minum.
Dan cara bisnis Coca-Cola disusun -- di mana ia menjual konsentrat/sirup dan memberikan lisensi sambil mengandalkan mitra botol untuk menangani produksi, pengemasan, dan logistik yang lebih mahal -- ia dapat menjaga aset tetap ringan dan fokus pada produk, merek, dan distribusi. Itulah sebabnya ia secara rutin beroperasi dengan margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing lainnya.
Dividen Coca-Cola yang di atas rata-rata juga berarti bahwa perusahaan tidak perlu bergantung terlalu banyak pada apresiasi harga saham untuk mencapai target yang diperlukan untuk menggandakan investasi dalam lima tahun. Selama dekade terakhir, rata-rata dividen yield-nya sedikit lebih dari 3%.
Baca lebih lanjut KO Dividend Yield data oleh YCharts Hasil dividen berfluktuasi dengan harga saham ( bergerak dalam arah yang berlawanan ), jadi mereka tidak akan tetap sama. Namun, dengan asumsi tetap di sekitar kisaran 3%, saham Coca-Cola "hanya" perlu rata-rata pertumbuhan tahunan 11,4% selama lima tahun.
Kasus bearish agar itu tidak terjadi
Meskipun Coca-Cola telah mempertahankan keuangan yang sehat, banyak dari kinerja terbarunya dapat dikaitkan dengan kekuatan penetapan harganya, bukan pertumbuhan volume. Misalnya, pada kuartal kedua, pendapatannya meningkat sebesar 1% tahun ke tahun menjadi $12,5 miliar, namun volume unit kasus globalnya menurun sebesar 1%.
Pada suatu saat, hanya menaikkan harga tidak akan menjadi strategi yang berkelanjutan untuk menghadapi volume yang datar atau menurun. Coca-Cola perlu menumbuhkan pertumbuhan volume yang lebih konsisten pada suatu saat.
Ada juga beberapa hambatan yang mungkin dihadapi Coca-Cola di masa depan, termasuk tarif baru yang dikenakan pada aluminium ( yang banyak digunakannya untuk minuman kaleng ) dan kemungkinan pajak yang lebih tinggi pada produk manis ( seperti soda ).
Hanya waktu yang akan memberi tahu bagaimana hal-hal itu akan terjadi, tetapi mereka bisa menjadi hambatan bagi bisnis Coca-Cola dalam beberapa tahun ke depan dan mengubah optimisme investor tentang prospek pertumbuhan perusahaan.
Mana yang lebih mungkin terjadi?
Rata-rata pengembalian tahunan 14,4% adalah permintaan yang sulit bagi bisnis se-matang Coca-Cola. Secara adil, sahamnya naik 14,3% tahun ini ( hingga Agustus 21) dan telah mencapai angka itu dalam enam dari 20 tahun terakhir, tetapi tidak pernah memiliki rata-rata lima tahun sebanyak itu sejak 2009 hingga 2013.
Menurut pendapat saya, investasi hari ini tidak mungkin menggandakan dalam lima tahun ke depan. Saya pikir investasi tersebut akan jauh lebih baik, kecuali terjadi perubahan drastis dalam bisnis Coca-Cola, tetapi menggandakan dalam waktu itu mungkin terlalu sulit.
Coca-Cola masih merupakan saham dividen yang hebat untuk portofolio Anda jika Anda mencari pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan, jadi saya akan mendekatinya dengan pola pikir jangka panjang dan berusaha memanfaatkan efek kompaun tambahan yang datang dengan saham dividen.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Coca-Cola sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Coca-Cola, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli oleh investor sekarang... dan Coca-Cola bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $650,499!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,072,543!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.045% — sebuah kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan 182% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Stefon Walters memiliki posisi di Coca-Cola. The Motley Fool tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Apakah Raja Dividen Ini Dapat Menggandakan Uang Anda dalam 5 Tahun? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bisakah Raja Dividen ini Melipatgandakan Uang Anda dalam 5 Tahun?
Poin Utama
Saham dividen adalah salah satu investasi terbaik yang bisa Anda lakukan karena mereka memberikan pendapatan yang dijamin (dalam kebanyakan kasus), terlepas dari pergerakan harga saham.
Namun, tidak semua saham dividen diciptakan sama. Berinvestasi di Dividend Kings -- nama yang diberikan kepada saham yang telah meningkatkan dividen tahunan mereka selama setidaknya 50 tahun -- dapat memberikan lebih banyak stabilitas karena perusahaan telah membuktikan bahwa mereka memiliki keuangan untuk mempertahankan dividen dan menjaga bisnisnya tetap berjalan.
Ada sekitar 55 Dividend Kings, jadi itu adalah kelompok elit yang telah teruji oleh waktu. Mencapai setidaknya 50 tahun peningkatan dividen tahunan berarti perusahaan-perusahaan ini telah melewati peristiwa sejarah seperti Black Monday (1987), gelembung dot-com (2000), krisis keuangan global (2007), dan pandemi COVID-19 (2020), dan masih berhasil mempertahankan rekor mereka. Itu mengesankan dan merupakan bukti ketahanan.
Sumber gambar: Getty Images. Bisa dibilang, Dividend King yang paling populer di pasar saham adalah raksasa minuman Coca-Cola (NYSE: KO). Ini memiliki 63 tahun peningkatan dividen, yang lebih banyak daripada semua perusahaan kecuali delapan. Coca-Cola secara historis telah menjadi investasi yang bagus, tetapi apakah masih memiliki cukup tenaga untuk menggandakan uang Anda dalam lima tahun ke depan?
Berdasarkan Aturan 72, ini akan membutuhkan saham untuk rata-rata pengembalian tahunan sebesar 14,4% dalam rentang waktu itu. Mari kita lihat kemungkinan terjadinya hal tersebut.
Kasus bullish untuk itu terjadi
Coca-Cola tetap menjadi salah satu bisnis yang paling lengkap di dunia. Ia memiliki kekuatan merek, jaringan distribusi global, dan kemauan untuk menyesuaikan portofolionya sesuai kebutuhan untuk memenuhi perubahan preferensi konsumen. Ia memiliki merek di hampir setiap kategori minuman, mulai dari minuman ringan, air, kopi, teh, jus, produk susu, berbasis tanaman, dan bahkan alkohol siap minum.
Dan cara bisnis Coca-Cola disusun -- di mana ia menjual konsentrat/sirup dan memberikan lisensi sambil mengandalkan mitra botol untuk menangani produksi, pengemasan, dan logistik yang lebih mahal -- ia dapat menjaga aset tetap ringan dan fokus pada produk, merek, dan distribusi. Itulah sebabnya ia secara rutin beroperasi dengan margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing lainnya.
Dividen Coca-Cola yang di atas rata-rata juga berarti bahwa perusahaan tidak perlu bergantung terlalu banyak pada apresiasi harga saham untuk mencapai target yang diperlukan untuk menggandakan investasi dalam lima tahun. Selama dekade terakhir, rata-rata dividen yield-nya sedikit lebih dari 3%.
Baca lebih lanjut KO Dividend Yield data oleh YCharts Hasil dividen berfluktuasi dengan harga saham ( bergerak dalam arah yang berlawanan ), jadi mereka tidak akan tetap sama. Namun, dengan asumsi tetap di sekitar kisaran 3%, saham Coca-Cola "hanya" perlu rata-rata pertumbuhan tahunan 11,4% selama lima tahun.
Kasus bearish agar itu tidak terjadi
Meskipun Coca-Cola telah mempertahankan keuangan yang sehat, banyak dari kinerja terbarunya dapat dikaitkan dengan kekuatan penetapan harganya, bukan pertumbuhan volume. Misalnya, pada kuartal kedua, pendapatannya meningkat sebesar 1% tahun ke tahun menjadi $12,5 miliar, namun volume unit kasus globalnya menurun sebesar 1%.
Pada suatu saat, hanya menaikkan harga tidak akan menjadi strategi yang berkelanjutan untuk menghadapi volume yang datar atau menurun. Coca-Cola perlu menumbuhkan pertumbuhan volume yang lebih konsisten pada suatu saat.
Ada juga beberapa hambatan yang mungkin dihadapi Coca-Cola di masa depan, termasuk tarif baru yang dikenakan pada aluminium ( yang banyak digunakannya untuk minuman kaleng ) dan kemungkinan pajak yang lebih tinggi pada produk manis ( seperti soda ).
Hanya waktu yang akan memberi tahu bagaimana hal-hal itu akan terjadi, tetapi mereka bisa menjadi hambatan bagi bisnis Coca-Cola dalam beberapa tahun ke depan dan mengubah optimisme investor tentang prospek pertumbuhan perusahaan.
Mana yang lebih mungkin terjadi?
Rata-rata pengembalian tahunan 14,4% adalah permintaan yang sulit bagi bisnis se-matang Coca-Cola. Secara adil, sahamnya naik 14,3% tahun ini ( hingga Agustus 21) dan telah mencapai angka itu dalam enam dari 20 tahun terakhir, tetapi tidak pernah memiliki rata-rata lima tahun sebanyak itu sejak 2009 hingga 2013.
Menurut pendapat saya, investasi hari ini tidak mungkin menggandakan dalam lima tahun ke depan. Saya pikir investasi tersebut akan jauh lebih baik, kecuali terjadi perubahan drastis dalam bisnis Coca-Cola, tetapi menggandakan dalam waktu itu mungkin terlalu sulit.
Coca-Cola masih merupakan saham dividen yang hebat untuk portofolio Anda jika Anda mencari pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan, jadi saya akan mendekatinya dengan pola pikir jangka panjang dan berusaha memanfaatkan efek kompaun tambahan yang datang dengan saham dividen.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Coca-Cola sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Coca-Cola, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli oleh investor sekarang... dan Coca-Cola bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $650,499!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,072,543!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.045% — sebuah kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan 182% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Stefon Walters memiliki posisi di Coca-Cola. The Motley Fool tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Apakah Raja Dividen Ini Dapat Menggandakan Uang Anda dalam 5 Tahun? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat komentar