Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan aliran kas yang cukup stabil, didukung oleh kontrak jangka panjang dan sumber pendapatan tetap lainnya.
Mereka juga memiliki profil keuangan yang konservatif.
Perusahaan harus dapat secara stabil meningkatkan dividen mereka di masa depan.
10 saham yang kami suka lebih baik daripada Realty Income ›
Saham dividen dengan hasil tinggi sering kali menghadapi skeptisisme. Meskipun hasil dividen yang tinggi dapat menunjukkan risiko yang lebih besar akan pemotongan pembayaran di masa depan, hal ini tidak selalu benar. Beberapa saham dividen dengan hasil lebih tinggi memberikan pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan kepada para investor.
Berikut adalah lima perusahaan berkualitas tinggi dengan pembayaran hasil ultra tinggi untuk dibeli demi pendapatan dividen yang aman pada tahun 2025 dan seterusnya.
Sumber gambar: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) menawarkan imbal hasil dividen yang mendekati 6%, beberapa kali lebih tinggi daripada imbal hasil S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) sebesar 1,2%.
Produsen energi bersih mendukung pembayaran mereka dengan arus kas yang stabil. Mereka menjual listrik yang dihasilkan dari aset angin, solar, dan gas kepada utilitas dan pembeli energi korporat besar di bawah perjanjian pembelian energi jangka panjang dengan tarif tetap. Perusahaan bertujuan untuk mendistribusikan 70% hingga 80% dari arus kas stabilnya kepada investor melalui dividen, sementara menyimpan sisa untuk diinvestasikan dalam aset energi bersih yang menghasilkan pendapatan tambahan.
Clearway telah menjadwalkan beberapa investasi baru, memberikan garis pandang yang jelas untuk meningkatkan kas yang tersedia untuk dividen (CAFD) dari $2,08 per saham tahun ini menjadi setidaknya $2,50 per saham pada tahun 2027 ( peningkatan lebih dari 20% ). Sementara itu, perusahaan menargetkan pertumbuhan CAFD per saham tahunan sebesar 5% hingga 8% pada tahun 2028 dan seterusnya. Itu seharusnya memberikan Clearway kekuatan yang cukup untuk meningkatkan dividen dalam kisaran target tahunan 5% hingga 8%.
2. Properti Healthpeak
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) membayar dividen bulanan dengan hasil sekitar 7%. Real estate investment trust (REIT) mengamankan pembayaran ini dengan arus kas yang stabil dan tumbuh dari portofolio properti kesehatan yang beragam (rawat jalan, laboratorium, dan perumahan senior). Sewa jangka panjang mendasari aset-aset ini, menghasilkan sekitar 3% pertumbuhan pendapatan tahunan dari eskalator sewa kontraktual.
REIT bertujuan untuk membagikan sekitar 75% dari dana yang disesuaikan dari operasional (FFO) dalam bentuk dividen. Ia mempertahankan sisanya untuk diinvestasikan dalam properti kesehatan yang menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk proyek pengembangan, akuisisi, dan investasi kredit seperti pinjaman yang didukung oleh properti. Ini juga memiliki neraca investasi yang kuat dengan peringkat investasi, memberi fleksibilitas keuangan tambahan untuk berinvestasi dalam memperluas portofolionya. Penggerak pertumbuhan Healthpeak meningkatkan FFO per sahamnya, yang seharusnya memungkinkannya untuk secara bertahap meningkatkan dividen.
Cerita Berlanjut## 3. Kinder Morgan
Kinder Morgan's (NYSE: KMI) dividen memberikan hasil sekitar 4,5%. Pemimpin pipa gas alam ini mengamankan pembayaran dengan arus kas yang sangat dapat diprediksi. Hampir 69% dari pendapatannya berasal dari kontrak take-or-pay dan hedging, yang memberikannya pembayaran tetap, terlepas dari pergeseran harga komoditas dan permintaan. Selain itu, kontrak berbasis biaya menghasilkan 26% dari arus kasnya, sebagian besar didukung oleh volume yang stabil.
Perusahaan energi hanya membayar sekitar 45% dari aliran kas tahunan dari operasi dalam bentuk dividen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kas yang substansial untuk mendanai investasi pertumbuhan baru. Kinder Morgan saat ini memiliki proyek modal yang telah diamankan secara komersial senilai $9,3 miliar dalam backlog-nya yang seharusnya mulai beroperasi hingga 2030. Ini memberi mereka banyak visibilitas terhadap pertumbuhan masa depan mereka.
Perusahaan seharusnya memiliki banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan dividen hasil tinggi, yang telah dilakukannya selama delapan tahun berturut-turut.
4. Pendapatan Properti
Realty Income (NYSE: O) memberikan dividen bulanan dengan imbal hasil sekitar 5,5%. REIT ini mendukung pembayaran dividen dengan portofolio yang terdiversifikasi dari properti berkualitas tinggi (ritel, industri, permainan, dan lainnya) yang dijamin oleh sewa net jangka panjang dengan banyak perusahaan terkemuka di dunia. Struktur sewa tersebut memberikannya pendapatan sewa yang sangat stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti, seperti pemeliharaan rutin, pajak properti, dan asuransi bangunan.
REIT membayar dividen sebesar 75% dari arus kasnya, yang memungkinkan untuk mempertahankan jumlah pendapatan yang signifikan untuk diinvestasikan dalam properti yang menghasilkan pendapatan tambahan. Realty Income juga memiliki salah satu dari 10 neraca terbaik di sektor REIT.
Perusahaan menggunakan fleksibilitas keuangannya untuk mengembangkan portofolionya, mendukung peningkatan dividen yang stabil. Realty Income telah menaikkan dividennya selama 111 kuartal berturut-turut dan dalam setiap 30 tahun terakhir.
5. Verizon
Verizon's (NYSE: VZ) dividen menghasilkan 6%. Pemimpin telekomunikasi ini menghasilkan pendapatan berulang saat pelanggan membayar tagihan ponsel dan internet mereka. Arus kas ini mendanai pemeliharaan jaringan, ekspansi, dan dividen yang menarik. Verizon berada di jalur untuk menghasilkan sekitar $20 miliar dalam arus kas bebas tahun ini setelah belanja modal, yang dengan mudah menutupi pengeluaran dividen yang diperkirakan sekitar $11,5 miliar.
Perusahaan menggunakan kelebihan kas yang mereka simpan setelah membayar dividen untuk mempertahankan profil keuangan yang kuat. Itu memungkinkan Verizon untuk melakukan akuisisi saat peluang muncul, seperti kesepakatan senilai $20 miliar yang sedang berlangsung untuk Frontier Communications.
Pertumbuhan yang didorong oleh pengeluaran modal dan akuisisi memungkinkan Verizon untuk meningkatkan dividen. Perusahaan ini telah menaikkan pembayaran selama 18 tahun berturut-turut, rekor terlama saat ini di sektor telekomunikasi AS.
Menyediakan pendapatan dividen yang aman dan tumbuh
Lima perusahaan ini menawarkan dividen yang kuat, didukung oleh aliran kas yang andal dan profil keuangan yang kuat. Pembayaran mereka aman dan seharusnya tumbuh, menjadikannya saham pendapatan yang sangat baik untuk dibeli pada tahun 2025 dan seterusnya.
Haruskah Anda membeli saham Realty Income sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang... dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $650.499!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.072.543!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.045% — sebuah kinerja yang sangat mengungguli pasar dibandingkan dengan 182% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per 18 Agustus 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income, dan Verizon Communications. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Kinder Morgan dan Realty Income. The Motley Fool merekomendasikan Healthpeak Properties dan Verizon Communications. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Ingin Pendapatan Dividen Aman di 2025 dan Seterusnya? Investasikan di 5 Saham Ultra-Hasil Tinggi Berikut. awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Ingin Pendapatan Dividen Aman di 2025 dan Seterusnya? Investasikan dalam 5 Saham Hasil Tinggi Ultra-Tinggi Berikut Ini.
Poin Utama
Saham dividen dengan hasil tinggi sering kali menghadapi skeptisisme. Meskipun hasil dividen yang tinggi dapat menunjukkan risiko yang lebih besar akan pemotongan pembayaran di masa depan, hal ini tidak selalu benar. Beberapa saham dividen dengan hasil lebih tinggi memberikan pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan kepada para investor.
Berikut adalah lima perusahaan berkualitas tinggi dengan pembayaran hasil ultra tinggi untuk dibeli demi pendapatan dividen yang aman pada tahun 2025 dan seterusnya.
Sumber gambar: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) menawarkan imbal hasil dividen yang mendekati 6%, beberapa kali lebih tinggi daripada imbal hasil S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) sebesar 1,2%.
Produsen energi bersih mendukung pembayaran mereka dengan arus kas yang stabil. Mereka menjual listrik yang dihasilkan dari aset angin, solar, dan gas kepada utilitas dan pembeli energi korporat besar di bawah perjanjian pembelian energi jangka panjang dengan tarif tetap. Perusahaan bertujuan untuk mendistribusikan 70% hingga 80% dari arus kas stabilnya kepada investor melalui dividen, sementara menyimpan sisa untuk diinvestasikan dalam aset energi bersih yang menghasilkan pendapatan tambahan.
Clearway telah menjadwalkan beberapa investasi baru, memberikan garis pandang yang jelas untuk meningkatkan kas yang tersedia untuk dividen (CAFD) dari $2,08 per saham tahun ini menjadi setidaknya $2,50 per saham pada tahun 2027 ( peningkatan lebih dari 20% ). Sementara itu, perusahaan menargetkan pertumbuhan CAFD per saham tahunan sebesar 5% hingga 8% pada tahun 2028 dan seterusnya. Itu seharusnya memberikan Clearway kekuatan yang cukup untuk meningkatkan dividen dalam kisaran target tahunan 5% hingga 8%.
2. Properti Healthpeak
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) membayar dividen bulanan dengan hasil sekitar 7%. Real estate investment trust (REIT) mengamankan pembayaran ini dengan arus kas yang stabil dan tumbuh dari portofolio properti kesehatan yang beragam (rawat jalan, laboratorium, dan perumahan senior). Sewa jangka panjang mendasari aset-aset ini, menghasilkan sekitar 3% pertumbuhan pendapatan tahunan dari eskalator sewa kontraktual.
REIT bertujuan untuk membagikan sekitar 75% dari dana yang disesuaikan dari operasional (FFO) dalam bentuk dividen. Ia mempertahankan sisanya untuk diinvestasikan dalam properti kesehatan yang menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk proyek pengembangan, akuisisi, dan investasi kredit seperti pinjaman yang didukung oleh properti. Ini juga memiliki neraca investasi yang kuat dengan peringkat investasi, memberi fleksibilitas keuangan tambahan untuk berinvestasi dalam memperluas portofolionya. Penggerak pertumbuhan Healthpeak meningkatkan FFO per sahamnya, yang seharusnya memungkinkannya untuk secara bertahap meningkatkan dividen.
Cerita Berlanjut## 3. Kinder Morgan
Kinder Morgan's (NYSE: KMI) dividen memberikan hasil sekitar 4,5%. Pemimpin pipa gas alam ini mengamankan pembayaran dengan arus kas yang sangat dapat diprediksi. Hampir 69% dari pendapatannya berasal dari kontrak take-or-pay dan hedging, yang memberikannya pembayaran tetap, terlepas dari pergeseran harga komoditas dan permintaan. Selain itu, kontrak berbasis biaya menghasilkan 26% dari arus kasnya, sebagian besar didukung oleh volume yang stabil.
Perusahaan energi hanya membayar sekitar 45% dari aliran kas tahunan dari operasi dalam bentuk dividen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kas yang substansial untuk mendanai investasi pertumbuhan baru. Kinder Morgan saat ini memiliki proyek modal yang telah diamankan secara komersial senilai $9,3 miliar dalam backlog-nya yang seharusnya mulai beroperasi hingga 2030. Ini memberi mereka banyak visibilitas terhadap pertumbuhan masa depan mereka.
Perusahaan seharusnya memiliki banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan dividen hasil tinggi, yang telah dilakukannya selama delapan tahun berturut-turut.
4. Pendapatan Properti
Realty Income (NYSE: O) memberikan dividen bulanan dengan imbal hasil sekitar 5,5%. REIT ini mendukung pembayaran dividen dengan portofolio yang terdiversifikasi dari properti berkualitas tinggi (ritel, industri, permainan, dan lainnya) yang dijamin oleh sewa net jangka panjang dengan banyak perusahaan terkemuka di dunia. Struktur sewa tersebut memberikannya pendapatan sewa yang sangat stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti, seperti pemeliharaan rutin, pajak properti, dan asuransi bangunan.
REIT membayar dividen sebesar 75% dari arus kasnya, yang memungkinkan untuk mempertahankan jumlah pendapatan yang signifikan untuk diinvestasikan dalam properti yang menghasilkan pendapatan tambahan. Realty Income juga memiliki salah satu dari 10 neraca terbaik di sektor REIT.
Perusahaan menggunakan fleksibilitas keuangannya untuk mengembangkan portofolionya, mendukung peningkatan dividen yang stabil. Realty Income telah menaikkan dividennya selama 111 kuartal berturut-turut dan dalam setiap 30 tahun terakhir.
5. Verizon
Verizon's (NYSE: VZ) dividen menghasilkan 6%. Pemimpin telekomunikasi ini menghasilkan pendapatan berulang saat pelanggan membayar tagihan ponsel dan internet mereka. Arus kas ini mendanai pemeliharaan jaringan, ekspansi, dan dividen yang menarik. Verizon berada di jalur untuk menghasilkan sekitar $20 miliar dalam arus kas bebas tahun ini setelah belanja modal, yang dengan mudah menutupi pengeluaran dividen yang diperkirakan sekitar $11,5 miliar.
Perusahaan menggunakan kelebihan kas yang mereka simpan setelah membayar dividen untuk mempertahankan profil keuangan yang kuat. Itu memungkinkan Verizon untuk melakukan akuisisi saat peluang muncul, seperti kesepakatan senilai $20 miliar yang sedang berlangsung untuk Frontier Communications.
Pertumbuhan yang didorong oleh pengeluaran modal dan akuisisi memungkinkan Verizon untuk meningkatkan dividen. Perusahaan ini telah menaikkan pembayaran selama 18 tahun berturut-turut, rekor terlama saat ini di sektor telekomunikasi AS.
Menyediakan pendapatan dividen yang aman dan tumbuh
Lima perusahaan ini menawarkan dividen yang kuat, didukung oleh aliran kas yang andal dan profil keuangan yang kuat. Pembayaran mereka aman dan seharusnya tumbuh, menjadikannya saham pendapatan yang sangat baik untuk dibeli pada tahun 2025 dan seterusnya.
Haruskah Anda membeli saham Realty Income sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang... dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $650.499!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.072.543!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.045% — sebuah kinerja yang sangat mengungguli pasar dibandingkan dengan 182% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per 18 Agustus 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income, dan Verizon Communications. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Kinder Morgan dan Realty Income. The Motley Fool merekomendasikan Healthpeak Properties dan Verizon Communications. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Ingin Pendapatan Dividen Aman di 2025 dan Seterusnya? Investasikan di 5 Saham Ultra-Hasil Tinggi Berikut. awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar