في النصف الثاني من عام 2025، شهد سوق العملات الرقمية تقلبات ملحوظة: حيث تراجعت الأصول الرئيسية بعد الوصول إلى قممها الأخيرة، وبلغت القيمة السوقية في مرحلة ما أقل من 4 تريليون دولار. ارتفع بيتكوين بنسبة تقارب 32% خلال العام، ويتأرجح حالياً بين 110,000 و120,000 دولار، بينما تجاوز ايثريوم لفترة قصيرة 4400 دولار بدعم من ETF ورؤوس الأموال المؤسسية، ولكنه تراجع مع جني الأرباح في السوق، وظل فوق مستوى الدعم البالغ 4000 دولار. شهدت السوق حجم التداول تراجعاً، مما يدل على أن المستثمرين يفضلون التروي في مطاردة السعر.
زيادة التقلب: من ناحية، زادت توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم (لا يزال مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر يوليو عند 3.1%) من تقلب أصول التشفير؛ ومن ناحية أخرى، أصبح التدفق المبكر لصناديق الاستثمار المتداولة (مثل صندوق بلاك روك بيتكوين) وتخطيط المؤسسات دعماً مهماً. يُعتقد على نطاق واسع في الصناعة أن التراجع الحالي هو في الغالب عملية جني الأرباح من قبل المستثمرين، بدلاً من أن يكون انقلاباً اتجاهياً.
مشاعر المستثمرين: لا تزال وجهات النظر الصاعدة موجودة، حيث يعتقد أن الأساس الثوري لبيتكوين وإثيريوم لا يزال قويًا بعد التصحيح. وسط مشاعر الترقب، يأتي الشراء الجديد بشكل رئيسي من التوقعات بشأن تنظيم صديق للعملات الرقمية والتخصيص على المدى الطويل. يوجد دعم تقني واضح تحت الأسعار الحالية، والعديد من المؤسسات متفائلة بشأن استمرار ارتفاع بيتكوين قبل نهاية العام، بينما يُنظر إلى إثيريوم بشكل إيجابي مع دخول المزيد من المؤسسات وزيادة الطلب في السوق.
المسارات الساخنة: هيكل السوق يظهر تباينًا في النقاط الساخنة: حركة عملات MEME المدفوعة بالعواطف الاجتماعية نشطة بشكل خاص. تُظهر الأبحاث أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حقق قطاع رموز MEME متوسط عائد يبلغ +33.08%، متفوقًا على السوق بالكامل؛ بالمقارنة، عانت قطاعات مثل الطبقة 1، والتداول اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، والطبقة 2 من انخفاضات متفاوتة في نفس الفترة. بينما يستقر نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) مع تراجع الأسعار وزيادة التركيز على التنظيم، لا يزال موضوع "تحويل الأصول الحقيقية إلى رموز" (RWA) في مرحلة التخمر المستمر. بشكل عام، انخفض ميل السوق للمخاطر، حيث يركز المستثمرون بشكل أكبر على الأساسيات وخصائص الامتثال للأصول، مع تحول النمط من "مطاردة المخاطر" في بداية العام الماضي إلى "اختيار الأصول والعوائد المستقرة."
قيمة البنية التحتية للتداول بالذكاء الاصطناعي لبروتوكول الشم
بروتوكول Olfaction هو منصة تداول آلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي متعددة السلاسل، تهدف إلى توفير وكيل تداول من الجيل الجديد لبيئة Web3 المالية. تكمن الفكرة الأساسية في استغلال الجمع بين التعلم العميق والتحليل التنبؤي، لتجاوز قيود الكفاءة والشفافية في التداول التقليدي. من الناحية التقنية، يدعم Olfaction النشر عبر السلاسل، مما يسمح لوكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي بمراقبة والمشاركة في فرص السوق عبر عدة شبكات بلوكشين في نفس الوقت.
مراقبة وتحليل الاتجاهات على السلسلة في الوقت الحقيقي: تقوم المنصة من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بمراقبة المعاملات على السلسلة، وحجم السيولة، وبيانات البورصات في الوقت الحقيقي. وهذا يمكّن Olfaction من التعرف بسرعة على اتجاهات السوق وإشارات التحركات الغير عادية. على سبيل المثال، عندما تظهر فرص عائدات في بروتوكولات DeFi أو عندما يتصاعد موضوع عملة MEME معينة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي التقاط ذلك على الفور وإعلام المستخدمين بالفرص المحتملة. كما يتم تضمين محتوى المجتمع ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي في تحليل البيانات، مما يتيح الاستفادة من الفرص في قطاعات مثل عملات MEME التي تتسم بالعاطفية العالية.
تنفيذ التحكيم عبر الأصول: بفضل هيكله متعدد السلاسل وقدرته على المراقبة عالية التردد، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي في Olfaction التعرف تلقائيًا على مسارات التحكيم عبر البورصات المختلفة والأصول المختلفة. تشير Gate إلى أن Olfaction يمكنه "التقاط وتنفيذ مسارات التحكيم تلقائيًا"، مما يغطي مجموعة متنوعة من سيناريوهات التداول بما في ذلك DeFi وMEME وRWA. على سبيل المثال، عندما يظهر فرق في الأسعار لأحد الأصول عبر سلاسل مختلفة أو عبر بورصات لامركزية مختلفة، سيقوم الوكيل الذكي بمساعدة العقود الذكية بإتمام صفقة التحكيم تلقائيًا، مما يعزز اتساق العوائد.
دعم المستخدمين والبيئة: تتيح منصة Olfaction من خلال التعاون ودمج البيئات جعل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي أكثر "شعبية". يعني التكامل مع AVEAI أنه يمكن ل7000000 مستخدم تشغيل استراتيجيات تداول الذكاء الاصطناعي بضغطة زر واحدة، دون الحاجة إلى عمليات معقدة. في الوقت نفسه، يجعل الربط مع سوق الوكلاء الذكيين مثل VitaminAI نشر الاستراتيجيات وتأجيرها وتسييلها ممكنًا. تحلل الآراء أن مشروع Olfaction من خلال هذه الشراكات، سلع استراتيجيات تداول الذكاء الاصطناعي ذات معدل الفوز العالي، مما يسمح للمستخدمين العاديين "كالمتداولين المحترفين" باستخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بالتسعير الآلي والارbitrage.
الأمان والأتمتة: يتم تنفيذ الاستراتيجيات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال العقود الذكية، حيث يتم أتمتة العملية بالكامل من تحليل البيانات إلى مطابقة الصفقات، مما يقلل من التأخيرات البشرية. في الوقت نفسه، تضمن Olfaction باستخدام تقنية البلوك تشين أمان وشفافية عملية التداول، وتساعد في إدارة المخاطر متعددة الطبقات، مثل إعداد وقف الربح ووقف الخسارة الطبقي، لتلبية احتياجات إدارة المخاطر في السوق ذات التقلبات العالية.
آفاق الاتجاهات المستقبلية واستجابة Olfaction
فيما يتعلق بالمستقبل، فإن معظم المحللين يحملون نظرة متفائلة بحذر تجاه سوق العملات الرقمية في النصف الثاني من عام 2025 وبداية العام المقبل. يتوقع الجميع أن يقود دخول المزيد من "أموال الدخول" إلى دفع سعر البيتكوين نحو القمة التاريخية أو حتى أكثر (تتوقع فان إيك أن يصل إلى $180,000 بنهاية العام، بينما تتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل إلى $250,000 في أعلى تقدير)؛ ومن المتوقع أن تستفيد إيثريوم من ETF والطلب المؤسسي، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة، حيث يقدر بعض الخبراء أن قيمتها بنهاية العام قد تضاعف عدة مرات. في قطاعات جديدة، تُعتبر العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورقمنة الأصول الحقيقية، والبنية التحتية اللامركزية (DePIN)، وحلول Layer2 للتوسع، بمثابة الاتجاهات القابلة للنمو في الجولة القادمة من السوق الصاعدة. في الوقت نفسه، يجب أن نكون حذرين من عدم اليقين الذي قد تسببه الظروف الاقتصادية والرقابية - يتوقع السوق أن تؤدي مخاطر السياسات وتعديلات السيولة إلى تقلبات ملحوظة في المدى القصير.
تتمتع بروتوكول Olfaction بميزة طبيعية في بيئة السوق هذه. أولاً، يمكن لوكيله الذكي التعلم المستمر من توجهات السوق الجديدة والإشارات الكلية، مما يدعم التحوط الديناميكي وإدارة المراكز. على سبيل المثال، عندما يحدث تغير مفاجئ في المؤشرات الكلية أو الأخبار التنظيمية، يمكن للنظام تعديل استراتيجيات التداول بسرعة لتخفيف تأثير التقلبات. ثانياً، تتيح قدرة Olfaction عبر السلاسل اكتشاف واغتنام فرص التحكيم عبر الأسواق والأصول، وهو أمر مهم بشكل خاص في المستقبل عندما تتفاعل الأصول المتعددة أو تتناوب القطاعات. علاوة على ذلك، تعني وظيفة التقاط الاتجاهات الذكية وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي أنها يمكن أن تكتشف نقاط الضعف في المجتمع قبل المتداولين البشريين، مما يتيح تحقيق عوائد مبكرة في بداية انفجار الأصول من نوع MEME أو المشاريع الجديدة. أخيراً، مع تقدم بيئة "الذكاء الاصطناعي كخدمة"، يمكن أن تصل Olfaction إلى المزيد من الأجهزة والمنصات في المستقبل، مما يوسع قاعدة مستخدميها ومصادر البيانات، ويحقق انتشار استراتيجيات التداول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من المؤسسات المهنية إلى المستثمرين العاديين. كما تقول رؤية Olfaction، سيكون التداول في المستقبل "مدفوعاً بالبيانات، وتطور الاستراتيجيات ذاتياً، وتنفيذ فوري". في هذا السياق، من المتوقع أن يوفر بروتوكول Olfaction دعماً تداولياً دقيقاً وآلياً للمشاركين في السوق من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يساعدهم على التقدم بثبات في سوق يتسم بالتقلبات الشديدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تمكين التداول بالذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية المتقلبة: المزايا التقنية وآفاق بروتوكول Olfaction
في النصف الثاني من عام 2025، شهد سوق العملات الرقمية تقلبات ملحوظة: حيث تراجعت الأصول الرئيسية بعد الوصول إلى قممها الأخيرة، وبلغت القيمة السوقية في مرحلة ما أقل من 4 تريليون دولار. ارتفع بيتكوين بنسبة تقارب 32% خلال العام، ويتأرجح حالياً بين 110,000 و120,000 دولار، بينما تجاوز ايثريوم لفترة قصيرة 4400 دولار بدعم من ETF ورؤوس الأموال المؤسسية، ولكنه تراجع مع جني الأرباح في السوق، وظل فوق مستوى الدعم البالغ 4000 دولار. شهدت السوق حجم التداول تراجعاً، مما يدل على أن المستثمرين يفضلون التروي في مطاردة السعر.
زيادة التقلب: من ناحية، زادت توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم (لا يزال مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر يوليو عند 3.1%) من تقلب أصول التشفير؛ ومن ناحية أخرى، أصبح التدفق المبكر لصناديق الاستثمار المتداولة (مثل صندوق بلاك روك بيتكوين) وتخطيط المؤسسات دعماً مهماً. يُعتقد على نطاق واسع في الصناعة أن التراجع الحالي هو في الغالب عملية جني الأرباح من قبل المستثمرين، بدلاً من أن يكون انقلاباً اتجاهياً.
مشاعر المستثمرين: لا تزال وجهات النظر الصاعدة موجودة، حيث يعتقد أن الأساس الثوري لبيتكوين وإثيريوم لا يزال قويًا بعد التصحيح. وسط مشاعر الترقب، يأتي الشراء الجديد بشكل رئيسي من التوقعات بشأن تنظيم صديق للعملات الرقمية والتخصيص على المدى الطويل. يوجد دعم تقني واضح تحت الأسعار الحالية، والعديد من المؤسسات متفائلة بشأن استمرار ارتفاع بيتكوين قبل نهاية العام، بينما يُنظر إلى إثيريوم بشكل إيجابي مع دخول المزيد من المؤسسات وزيادة الطلب في السوق.
المسارات الساخنة: هيكل السوق يظهر تباينًا في النقاط الساخنة: حركة عملات MEME المدفوعة بالعواطف الاجتماعية نشطة بشكل خاص. تُظهر الأبحاث أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حقق قطاع رموز MEME متوسط عائد يبلغ +33.08%، متفوقًا على السوق بالكامل؛ بالمقارنة، عانت قطاعات مثل الطبقة 1، والتداول اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، والطبقة 2 من انخفاضات متفاوتة في نفس الفترة. بينما يستقر نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) مع تراجع الأسعار وزيادة التركيز على التنظيم، لا يزال موضوع "تحويل الأصول الحقيقية إلى رموز" (RWA) في مرحلة التخمر المستمر. بشكل عام، انخفض ميل السوق للمخاطر، حيث يركز المستثمرون بشكل أكبر على الأساسيات وخصائص الامتثال للأصول، مع تحول النمط من "مطاردة المخاطر" في بداية العام الماضي إلى "اختيار الأصول والعوائد المستقرة."
قيمة البنية التحتية للتداول بالذكاء الاصطناعي لبروتوكول الشم
بروتوكول Olfaction هو منصة تداول آلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي متعددة السلاسل، تهدف إلى توفير وكيل تداول من الجيل الجديد لبيئة Web3 المالية. تكمن الفكرة الأساسية في استغلال الجمع بين التعلم العميق والتحليل التنبؤي، لتجاوز قيود الكفاءة والشفافية في التداول التقليدي. من الناحية التقنية، يدعم Olfaction النشر عبر السلاسل، مما يسمح لوكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي بمراقبة والمشاركة في فرص السوق عبر عدة شبكات بلوكشين في نفس الوقت.
مراقبة وتحليل الاتجاهات على السلسلة في الوقت الحقيقي: تقوم المنصة من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بمراقبة المعاملات على السلسلة، وحجم السيولة، وبيانات البورصات في الوقت الحقيقي. وهذا يمكّن Olfaction من التعرف بسرعة على اتجاهات السوق وإشارات التحركات الغير عادية. على سبيل المثال، عندما تظهر فرص عائدات في بروتوكولات DeFi أو عندما يتصاعد موضوع عملة MEME معينة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي التقاط ذلك على الفور وإعلام المستخدمين بالفرص المحتملة. كما يتم تضمين محتوى المجتمع ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي في تحليل البيانات، مما يتيح الاستفادة من الفرص في قطاعات مثل عملات MEME التي تتسم بالعاطفية العالية.
تنفيذ التحكيم عبر الأصول: بفضل هيكله متعدد السلاسل وقدرته على المراقبة عالية التردد، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي في Olfaction التعرف تلقائيًا على مسارات التحكيم عبر البورصات المختلفة والأصول المختلفة. تشير Gate إلى أن Olfaction يمكنه "التقاط وتنفيذ مسارات التحكيم تلقائيًا"، مما يغطي مجموعة متنوعة من سيناريوهات التداول بما في ذلك DeFi وMEME وRWA. على سبيل المثال، عندما يظهر فرق في الأسعار لأحد الأصول عبر سلاسل مختلفة أو عبر بورصات لامركزية مختلفة، سيقوم الوكيل الذكي بمساعدة العقود الذكية بإتمام صفقة التحكيم تلقائيًا، مما يعزز اتساق العوائد.
دعم المستخدمين والبيئة: تتيح منصة Olfaction من خلال التعاون ودمج البيئات جعل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي أكثر "شعبية". يعني التكامل مع AVEAI أنه يمكن ل7000000 مستخدم تشغيل استراتيجيات تداول الذكاء الاصطناعي بضغطة زر واحدة، دون الحاجة إلى عمليات معقدة. في الوقت نفسه، يجعل الربط مع سوق الوكلاء الذكيين مثل VitaminAI نشر الاستراتيجيات وتأجيرها وتسييلها ممكنًا. تحلل الآراء أن مشروع Olfaction من خلال هذه الشراكات، سلع استراتيجيات تداول الذكاء الاصطناعي ذات معدل الفوز العالي، مما يسمح للمستخدمين العاديين "كالمتداولين المحترفين" باستخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بالتسعير الآلي والارbitrage.
الأمان والأتمتة: يتم تنفيذ الاستراتيجيات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال العقود الذكية، حيث يتم أتمتة العملية بالكامل من تحليل البيانات إلى مطابقة الصفقات، مما يقلل من التأخيرات البشرية. في الوقت نفسه، تضمن Olfaction باستخدام تقنية البلوك تشين أمان وشفافية عملية التداول، وتساعد في إدارة المخاطر متعددة الطبقات، مثل إعداد وقف الربح ووقف الخسارة الطبقي، لتلبية احتياجات إدارة المخاطر في السوق ذات التقلبات العالية.
آفاق الاتجاهات المستقبلية واستجابة Olfaction
فيما يتعلق بالمستقبل، فإن معظم المحللين يحملون نظرة متفائلة بحذر تجاه سوق العملات الرقمية في النصف الثاني من عام 2025 وبداية العام المقبل. يتوقع الجميع أن يقود دخول المزيد من "أموال الدخول" إلى دفع سعر البيتكوين نحو القمة التاريخية أو حتى أكثر (تتوقع فان إيك أن يصل إلى $180,000 بنهاية العام، بينما تتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل إلى $250,000 في أعلى تقدير)؛ ومن المتوقع أن تستفيد إيثريوم من ETF والطلب المؤسسي، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة، حيث يقدر بعض الخبراء أن قيمتها بنهاية العام قد تضاعف عدة مرات. في قطاعات جديدة، تُعتبر العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورقمنة الأصول الحقيقية، والبنية التحتية اللامركزية (DePIN)، وحلول Layer2 للتوسع، بمثابة الاتجاهات القابلة للنمو في الجولة القادمة من السوق الصاعدة. في الوقت نفسه، يجب أن نكون حذرين من عدم اليقين الذي قد تسببه الظروف الاقتصادية والرقابية - يتوقع السوق أن تؤدي مخاطر السياسات وتعديلات السيولة إلى تقلبات ملحوظة في المدى القصير.
تتمتع بروتوكول Olfaction بميزة طبيعية في بيئة السوق هذه. أولاً، يمكن لوكيله الذكي التعلم المستمر من توجهات السوق الجديدة والإشارات الكلية، مما يدعم التحوط الديناميكي وإدارة المراكز. على سبيل المثال، عندما يحدث تغير مفاجئ في المؤشرات الكلية أو الأخبار التنظيمية، يمكن للنظام تعديل استراتيجيات التداول بسرعة لتخفيف تأثير التقلبات. ثانياً، تتيح قدرة Olfaction عبر السلاسل اكتشاف واغتنام فرص التحكيم عبر الأسواق والأصول، وهو أمر مهم بشكل خاص في المستقبل عندما تتفاعل الأصول المتعددة أو تتناوب القطاعات. علاوة على ذلك، تعني وظيفة التقاط الاتجاهات الذكية وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي أنها يمكن أن تكتشف نقاط الضعف في المجتمع قبل المتداولين البشريين، مما يتيح تحقيق عوائد مبكرة في بداية انفجار الأصول من نوع MEME أو المشاريع الجديدة. أخيراً، مع تقدم بيئة "الذكاء الاصطناعي كخدمة"، يمكن أن تصل Olfaction إلى المزيد من الأجهزة والمنصات في المستقبل، مما يوسع قاعدة مستخدميها ومصادر البيانات، ويحقق انتشار استراتيجيات التداول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من المؤسسات المهنية إلى المستثمرين العاديين. كما تقول رؤية Olfaction، سيكون التداول في المستقبل "مدفوعاً بالبيانات، وتطور الاستراتيجيات ذاتياً، وتنفيذ فوري". في هذا السياق، من المتوقع أن يوفر بروتوكول Olfaction دعماً تداولياً دقيقاً وآلياً للمشاركين في السوق من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يساعدهم على التقدم بثبات في سوق يتسم بالتقلبات الشديدة.